信 息 简 报

第  四  期

北京大成（西安）律师事务所                      2015年3月19日

大成律师助力南方资本成功设立全国首单真实出表

的融资租赁债权资产支持专项计划

2015年2月27日，大成律师事务所助力南方资本管理有限公司成功设立南方骐元-远东宏信（天津）1号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。本专项计划发行规模共计6.29亿元人民币，于2015年2月16日获得深圳证券交易所的挂牌转让无异议函,并于2015年3月16日取得深圳证券交易所备案确认函。

这是国内首单真实出表的资产支持证券，也是证监会资产证券化新规发布之后，首批由基金子公司设立的资产支持专项计划之一，也将成为备案制实施后发行的首批资产证券化产品之一。与之前的以租赁债权为基础资产的ABS相比，本次专项资产支持证券实现了真实出表，对于融资租赁行业资产证券化具有开创性的积极指导意义。在结构上，除安排了传统的内部增信措施外，引入流动性支持机制，由原始权益人的关联方向专项计划提供流动性支持并由专项计划支付一定的服务费。本专项计划成为备案制实施后深交所发行的首批资产证券化产品之一。

本专项计划由南方基金子公司南方资本管理有限公司担任计划管理人、招商银行股份有限公司西安分行作为托管人、远东宏信（天津）融资租赁有限公司作为原始权益人和资产服务机构、招商银行股份有限公司作为销售服务机构、国泰君安证券股份有限公司作为财务顾问、远东国际租赁有限公司作为流动性支持机构。

大成上海分所和西安分所资本市场团队为本次专项计划提供全程法律服务，上海分所王汉齐律师、范建红律师与西安分所陈洁律师、张银娣律师作为主要负责律师，上海分所的郭梦媛律师、西安分所的沈卫玲律师、李蕾律师和冯冬冬律师也全程参与了本次专项计划的法律服务。大成律师为本次专项计划提供交易结构设计和论证、尽职调查、法律咨询、交易文件拟定与审核、出具法律意见书等法律服务。

发：大成总部、北京大成（西安）律师事务所全体律师

起草人：沈卫玲         审核人：梁媛       签发人：赵文斌